Sarah har travlt i dagene op til den allerførste juleaften. Hendes forældre har nemlig en kro i Betlehem og stedet er blevet helt skørt efter at kejseren har fundet på at lave en folketælling. De mange tilrejsende skal alle have overnatning og mad på bordet, så der er nok at gøre. Og så bliver det ikke bedre af, at Maria og Josef kommer og banker på. Mor og far siger, at der ikke er mere plads, men Sarah er helt betaget af den smukke kvinde, der snart skal føde. Og så begynder magien...
